ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

126
Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία 2 Οκτωβρίου 2006 Χορηγοί Μελέτης

Transcript of ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Page 1: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Έρευνα Αγοράςγια τα Τουριστικά Λεωφορεία

2 Οκτωβρίου 2006

Χορηγοί Μελέτης

Page 2: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

2

ΠεριεχόμεναΠροσέγγιση – ΜεθοδολογίαΠώς Μετακινούνται οι Ευρωπαίοι;

• Μερίδια αγοράς Λεωφορείων και άλλων μέσων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Τουριστικών ΛεωφορείωνΠόσο έχει απελευθερωθεί η Αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;Η Ελληνική ΑγοράΣυμπεράσματα & Προτάσεις για την Αγορά Τουριστικών ΛεωφορείωνΠαραρτήματα1. Καταχωρήσεις καινούργιων λεωφορείων2. Καταχωρήσεις μεταχειρισμένων λεωφορείων3. Προφίλ διαφόρων χωρών4. Γραμμή ΟΑΣΑ 400 – Sightseeing Αθηνών5. Bus Turistic Barcelona6. Concordat for coach tourism in London7. Working Group Tourist Buses, Vienna8. Star Classification in Ireland9. Star Classification in The Netherlands10. IRU coach star rating

Page 3: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

3

Προσέγγιση

Βήμα 1:Έναρξη

Βήμα 2:Έρευνα Αγοράς

Βήμα 3:Ανάλυση SWOT

Βήμα 4:Workshop

Page 4: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

4

Μεθοδολογία

Ελληνική ΑγοράΤουριστικώνΛεωφορείων

Ζήτηση

Υποκατάστατα

Προσφορά

ΝέοιΑνταγωνιστές

Διεθνείς Τάσεις καιΧαρακτηριστικά

Ευρωπαϊκό ΘεσμικόΠλαίσιο

2. Διεθνές Desk research:» Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο» Τάσεις και Χαρακτηριστικά Διεθνώς

1. Τοπίο Ελληνικών τουριστικώνλεωφορείων:

» Ερωτηματολόγιο μεταξύ των μελών τηςαγοράς,

» Συνεντεύξεις με κυρίαρχες εταιρείες στοχώρο του Τουριστικού Λεωφορείου(συμπλήρωση ερωτηματολογίου εάνείναι απαραίτητο)

» Τμηματοποίηση και Συνεντεύξεις μεσημαντικούς πελάτεςσυμπεριλαμβανομένων tour operator,ταξιδιωτικών γραφείων κ.α.

» Τοπικό Desk Research

Page 5: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Πώς Μετακινούνται οι Ευρωπαίοι;

Μερίδια αγοράς Λεωφορείωνκαι άλλων μέσων

Page 6: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

6

EΕ25 Μετακινήσεις επιβατών ανά μέσο -εκ. Χιλιομετρικούς Επιβάτες

Λεω- Tράμ & φορείο Mετρό

1995 3819 121 466 322 64 307 55 51541996 3890 123 471 321 65 323 54 52471997 3964 125 469 324 66 344 53 53451998 4060 128 473 328 66 370 52 54771999 4160 132 474 338 68 402 50 56242000 4238 134 481 350 70 443 35 57512001 4316 137 485 353 71 441 35 58382002 4414 137 481 349 71 432 34 59182003 4444 142 483 345 72 449 35 5970

1995 - 2003 16,4% 17,2% 3,7% 7,1% 12,5% 46,3% -36,7% 15,8%

Το χρόνο 1,9% 2,0% 0,5% 0,9% 1,5% 4,9% -5,6% 1,9%

2002 - 2003 0,7% 3,1% 0,4% -1,1% 1,3% 3,9% 1,2% 0,9%

Αυτοκίνητο Τρένο Αερο-πλάνο

Πλοίο ΣύνολοΜηχανή

Πηγή: Eurostat

Page 7: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

7

EΕ25 Μετακινήσεις επιβατών ανά μέσο -εκ. Χιλιομετρικούς Επιβάτες

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

500019

95

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Αυτοκίνητο ΤρένοΜηχανή ΛεωφορείοΤραμ & Μετρό ΑεροπλάνοΠλοίο

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Αυτοκίνητο Αεροπλάνο ΛεωφορείοΤρένο Πλοίο

Page 8: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

8

Κατανομή χερσαίων μετακινήσεωνανά μέσο και χώρα στην Ευρώπη

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EL HU SK IE LV EE CY LU AT PL DK ES LT IT FI BE CZ MT PT SE DE SI UK FR NL

Μηχανή Λεωφορείο Τρένο Αυτοκίνητο0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 2003

Λεωφορείο ΑεροπλάνοΤρένο Πλοίο

Ανά χώρα, 2003 ΕΕ251995 - 2003

Page 9: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

9

Χρήση μέσων μεταφοράς ανά χώραΑυτο- Λεω - Τρένο Tραμ & κίνητο φορείο Μετρό

EL 71,5 25,1 1,8 1,6HU 59,6 24,0 13,2 3,2SK 70,7 21,9 6,5 0,9IE 74,8 20,2 5,0 -LV 73,2 18,7 5,6 2,5EE 79,5 18,2 1,4 0,8CY 82,3 17,7 - -LU 82,3 14,1 3,6 -AT 75,9 13,8 7,7 2,6PL 86,1 13,2 8,7 2,0DK 80,4 11,9 7,7 0,1ES 82,3 11,7 4,6 1,3LT 86,5 11,5 1,9 -IT 82,7 11,4 5,3 0,7FI 83,8 10,8 4,7 0,7BE 82,8 10,3 6,2 0,7CZ 73,7 10,1 7,0 9,2MT 90,0 10,0 - -PT 86,6 9,4 3,0 0,7SE 81,7 8,9 7,7 1,7DE 84,8 6,7 7,1 1,5SI 89,4 6,1 4,5 -UK 87,5 6,1 5,3 1,1FR 85,4 4,9 8,3 1,3NL 86,5 4,4 8,2 0,9

Χιλιομετρικοί επιβάτες %στις κατηγορίες Λεωφορείων καΤουριστικών Πούλμαν για το 2003

Πηγή: Eurostat

Page 10: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

10

Μερίδιο αγοράς μαζικών μετακινήσεων

Τρένο42%

Αερο-πλάνο

8%

Λεωφο-ρεία50%

Τρένο27%

Λεωφο-ρείο38%

Αερο-πλάνο

35%

1970 2003

Χιλιομετρικοί Επιβάτες

Page 11: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

11

Αύξηση επιβατικών αυτοκινήτων %

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

LV LT EL PT PL IE EE SK CY ES LU SI CZ FI IT FR MT AT BE DK NL SE UK DE HU

1995 - 2003

Πηγή: Eurostat

Page 12: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

12

Αύξηση των χιλιομετρικών επιβατών μεαυτοκίνητο %

1995 2000 2001 2002 2003 1995 - 2003DE 820.4 836.4 856.4 866.5 854.1 4.1%FR 640.1 699.6 727.6 733.5 738.6 15.4%IT 614.7 726.5 717.7 711.7 711.0 15.7%UK 618.0 639.0 654.0 678.0 677.0 9.5%ES 250.4 302.6 306.2 335.9 346.0 38.2%PL 110.7 149.7 157.7 167.4 172.4 55.7%NL 131.4 141.1 141.6 144.2 146.1 11.2%BE 97.5 106.3 108.0 109.4 109.9 12.7%PT 61.4 86.5 89.4 94.7 97.0 58.0%SE 86.8 91.9 92.7 93.8 96.3 10.9%AT 70.8 77.9 77.7 79.5 81.3 14.8%CZ 54.5 63.9 63.4 65.2 68.6 25.9%EL 37.0 53.0 57.0 61.0 64.0 73.0%DK 54.3 59.1 58.6 59.9 61.0 12.3%FI 50.0 55.7 57.0 58.3 59.6 19.2%HU 45.4 46.2 46.2 46.3 46.4 2.2%SK 18.0 23.9 24.1 25.0 25.2 40.0%IE 15.5 21.0 22.0 23.0 24.0 54.8%LT 10.0 16.0 15.8 16.0 19.4 94.0%SI 12.2 14.6 15.0 15.2 15.5 27.0%LV 5.0 8.6 9.0 9.5 10.0 100.0%EE 7.1 9.0 9.1 9.3 10.0 40.8%LU 4.7 5.6 5.8 5.9 6.0 27.7%CY 2.3 2.8 2.9 3.0 3.2 39.1%MT 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 15.4% Πηγή: Eurostat

Page 13: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

13

Αυτοκίνητα Ι.Χ. Στην ΕΕ

Κάτοχοι ανά 1.000 κατοίκους Αύξηση % 1995 - 2003

Χώρες 1990 1995 2003 1995 - 2003

PT 187 258 572 121,7%EL 171 211 348 64,9%IE 227 265 374 41,1%ES 309 362 441 21,8%UK 360 374 452 20,9%FI 389 372 436 17,2%NL 368 364 425 16,8%IT 483 529 593 12,1%AT 387 447 498 11,4%SE 421 411 454 10,5%DK 309 319 351 10,0%BE 388 422 464 10,0%DE 447 495 541 9,3%FR 415 433 468 8,1%CY 304 414

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%120%130%

PT EL IE ES UK FI NL IT AT SE DK BE DE FR CY

Πηγή: Eurostat

Page 14: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

14

Αριθμός επιβατηγών αυτοκινήτων (‘000)1970 1980 1990 2000 2003 2004 1990 - 2003

LT 44 247 493 1172 1257 1316 155%PT 421 1269 2552 5260 5996 135%LV 40 166 283 557 649 686 129%EL 227 863 1735 3155 3840 121%PL 479 2380 5261 9991 11244 11975 114%IE 393 738 796 1319 1507 1583 89%EE 30 127 241 464 434 471 80%CY 60 90 179 268 303 336 69%LU 72 129 183 273 293 300 60%ES 2378 7557 11996 17449 18688 19542 56%SK 164 552 880 1274 1356 1197 54%SI 151 416 578 848 890 911 54%CZ 685 1780 2410 3439 3705 3816 54%HU 240 1010 1944 2365 2777 2828 43%AT 1197 2247 2991 4097 4054 4109 36%UK 11900 15619 20722 25067 26992 27805 30%DE 15107 25870 35502 42840 44657 45023 26%NL 2564 4550 5509 6539 6908 6992 25%IT 10181 17686 27416 32584 34310 33973 25%BE 2060 3159 3864 4678 4821 4874 25%FR 11900 19100 23550 27770 29360 29730 25%DK 1077 1390 1590 1854 1895 1916 19%FI 712 1226 1939 2135 2275 2347 17%SE 2288 2883 3601 3999 4075 4113 13%MT 189 209 211

EU25 64370 111054 156215 199586 212495 206054 36%EU15 62477 104284 143946 179020 189672 32%Πηγή: Eurostat

Page 15: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

15

Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν1995 2000 2001 2002 2003 1995 - 2003

IT 87.1 93.3 94.8 96.5 97.6 12.1%DE 68.5 69.0 68.7 68.0 67.5 -1.5%ES 39.6 50.3 51.7 50.1 49.3 24.5%UK 44.3 47.0 47.0 47.0 47.0 6.1%FR 41.6 40.0 41.3 42.2 42.7 2.6%PL 34.0 31.7 31.0 29.3 30.0 -11.8%EL 20.2 21.7 22.0 22.4 22.5 11.4%HU 16.6 18.7 18.6 18.9 18.7 12.7%AT 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 0.0%BE 13.1 13.2 13.5 13.6 13.7 4.6%PT 11.3 11.8 11.2 9.9 10.5 -7.1%SE 8.5 10.1 10.3 10.1 10.5 23.5%CZ 11.8 9.4 10.6 9.7 9.4 -20.3%DK 10.6 9.1 9.0 9.0 9.0 -15.1%SK 11.2 8.4 8.3 8.2 7.8 -30.4%FI 8.0 7.7 7.7 7.7 7.7 -3.8%NL 8.0 7.5 7.6 7.2 7.4 -7.5%IE 5.2 6.1 6.3 6.4 6.5 25.0%LV 1.8 2.3 2.3 2.4 2.6 44.4%LT 3.3 2.3 2.3 2.5 2.6 -21.2%EE 2.1 2.6 2.5 2.3 2.3 9.5%SI 2.5 1.6 1.5 1.1 1.1 -56.0%LU 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0%CY 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 16.7%MT 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0%

Εκ. ΧιλιομετρικοίΕπιβάτες .

Page 16: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

16

Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν

-60.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

LV IE ES SE CY HU IT EL EE UK BE FR AT LU MT DE FI PT NL PL DK CZ LT SK SI

2003 – 1995Αύξηση χιλιομετρικών επιβατών για Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν

Πηγή: Eurostat

Page 17: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

17

1970 1980 1990 2000 2003 2004 2000 - 2003CY 1.6 2.3 2.9 3.3 3.2 13.8%UK 84.2 83.3 78 85.3 96.1 99.8 12.7%PT 5.9 8.5 12.1 19.8 21.7 9.6%LU 0.6 0.6 0.8 1.1 1.2 1.3 9.1%MT 1.1 1.2 1.2 9.1%CZ 20.3 26 18.9 20.6 19.9 9.0%IE 2 2.7 4 7 7.4 7.4 5.7%IT 32.9 58.1 77.7 88 92.7 92.9 5.3%FI 8.1 9 9.3 9.9 10.4 10.7 5.1%BE 16.2 19.6 15.6 14.7 15.1 15.3 2.7%LT 10.5 15.2 15.1 15.5 14.4 2.6%ES 30.7 42.6 45.8 54.7 56 57 2.4%FR 41 59 70 85.7 87.1 88.4 1.6%DE 63.9 95.8 100.4 84.9 85.9 86.5 1.2%DK 5 7.4 8.1 14 14.1 14.2 0.7%PL 66.4 92 82.6 82.8 82.7 0.2%HU 22.2 26.1 17.9 17.9 17.4 0.0%NL 9.5 11.2 12.1 11.4 11.3 11.2 -0.9%SK 10 14.3 10.9 10.6 8.9 -2.8%EL 10.5 18 21.4 28 27.1 -3.2%SI 2.5 3.1 2.3 2.2 2.3 -4.3%LV 11.5 11 10.7 -4.3%SE 14.3 12.69 14.6 14.4 13.7 13.4 -4.9%AT 6.8 9 9.4 9.9 9.2 9.4 -7.1%EE 6.4 7.9 6.1 5.4 5.3 -11.5%

1,4 εκατ εργαζόμενοι σε245.000 επιχειρήσεις

Τα οχήματα (λεωφορεία καιτουριστικά πούλμαν) τουευρωπαϊκού στόλουανέρχονται στις 723.700 (στοιχεία 2002)

Απόθεμα οχημάτων

Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν

Page 18: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

18

Το λεωφορείο είναι το πιο ασφαλές μέσοΈτος 2002 BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK

Σκοτώθηκαν σε 30 μέρες 1353 463 6842 1634 5347 7655 378 6736 62 987 956 1668 415 560 3581από τους οποίους:- οδηγοί 1034 310 4717 979 3139 5241 211 4112 41 731 624 943 280 378 2053- περαστικοί 187 90 1239 376 1431 1549 81 1436 15 159 172 386 95 124 720- πεζοί 132 63 873 279 776 866 86 1188 6 97 160 339 40 58 808

Τύπος οχήματος:- αυτοκίνητο ή ταξί 809 246 4005 793 3117 4864 202 3515 52 479 524 716 267 379 1832- μοτοποδήλατο 232 62 1044 396 784 1450 44 1191 0 191 135 359 29 49 628- λεωφορείο 10 4 12 9 15 11 1 13 0 1 5 8 3 5 26- ποδήλατο 108 52 583 14 96 223 18 364 1 169 80 57 53 42 133- τρακτέρ 1 0 25 43 16 20 0 23 0 2 12 30 2 3 1- νταλίκα 16 5 86 23 173 132 3 249 3 11 12 18 5 13 63- φορτηγό, άνω 3.5 τόννων 48 29 126 72 342 80 17 36 19 140 12 8 72- άλλο 129 65 961 284 804 875 93 1381 6 98 169 340 44 61 826

Επιπλέον, ατυχήματα λεωφορείων στην Ελλάδα, για το 2004:

ΙΧ: 12 Αστικό ΔΧ: 259Τουριστικό: 39 Υπεραστικό ΔΧ: 78Σχολικό: 17 ΚΥ, ΕΛΑΣ, Δημ. Οργ.: 16

Page 19: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Ποιοτικά Χαρακτηριστικάτων Τουριστικών Λεωφορείων

Page 20: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

20

Τάσεις τουρισμού διεθνώςΥψηλή ταχύτητα μεταφοράςΠροϋπολογισμός διακοπών σημαντικότερος από απόστασηΤρομοκρατία - Πόλεμος - Ασθένειες : επιδρούν Προσωρινά & ΤοπικάInternet & Low Cost Carriers : περιορισμός group traveling => ζήτησηγια mini bus ή / και ταξίΠιο συχνά, μικρότερης διάρκειας και πιο μακρινοί προορισμοί =>ζήτηση μεταφορικών μέσωνΜεταφορά: αύξηση χιλιομέτρων που ταξιδεύουν οι τουρίστες -Εναλλαγή αυτοκινήτου και αεροπλάνου– ΙΧ: σύμβολο status, πόρτα - πόρτα, πολύ προσιτά– Αεροπλάνο: low cost carriers, ‘επιδοτούμενο’ καύσιμο– Τρένα υψηλής ταχύτητας: καινούρια, γρήγορα και προσιτός τρόπος επίγειαςμεταφοράς

Απελευθέρωση αγοράς Λεωφορείων και Πούλμαν:– άρση του πλαφόν, η κατάργηση των αρχών και άλλων περιορισμών πολλώνδιεθνών υπεραστικών υπηρεσιών και απελευθέρωση του cabotage.

– Αύξηση ανταγωνισμού μεταξύ λεωφορείων και των coach operators

Page 21: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

21

Πλεονεκτήματα λεωφορείων - πούλμαν

Χρησιμοποιούν εθνικό δίκτυο – δεν χρειάζονται ιδιαίτερη υποδομή

Συμπληρώνουν τις άλλες μορφές μεταφοράς αεροπλάνο, τρένο

Πόρτα – Πόρτα

‘Κοινωνικό’: επικοινωνία με τον οδηγό, guide, άλλους επιβάτες

Ευελιξία: διαφορετικά επίπεδα ποιότητας, ανάλογα με πελάτη

Μπορούν να εξοπλισθούν πλήρως με οπτικοακουστικά μέσα, που να

μετατρέπουν την παραδοσιακή περιήγηση σε εμπειρία πολυμέσων

Φιλικό προς το περιβάλλον και με καλύτερη απόδοση από το ΙΧ και

αεροπλάνο

Ασφαλέστερη μορφή μεταφοράς

Page 22: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

22

Χαρακτηριστικά κλάδου

Έως 2% ΑΕΠ ευρωπαϊκών οικονομιών160.000 άτομα απασχολούνται άμεσα από ευρωπαϊκές εταιρίεςτουριστικών λεωφορείων. Έμμεσα: άλλοι 480.000 (tour operators, ξεναγοί, ειδικευμένοι ταξιδιωτικοί πράκτορες)Οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων είναι γενικά μικρού καιμεσαίου μεγέθουςΤο λεωφορείο βοηθά στην ανακούφιση της κυκλοφοριακήςσυμφόρησης: ένα λεωφορείο μπορεί να αντικαταστήσει 40 αυτοκίνητα Ι.Χ.

Η μέση απόσταση ενός ταξιδιού με λεωφορείο είναι μεταξύ 100 και500 χλμ, χαρακτηριστικά μεγαλύτερη από το μέσο όρο ενός ταξιδιούμε τρένο, συνήθως μικρότερο από τις αεροπορικές αποστάσειςΤο 68% των επιβατών τουριστών λεωφορείων μένει σε ξενοδοχείο

Page 23: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

23

Χρήστες τουριστικών λεωφορείωνΣυνήθως νέοι και συνταξιούχοι

Διακοπές με λεωφορείο και ημερήσιες εξορμήσεις: κυρίως για

ηλικιωμένους

Σημαντικό ρόλο , ανεξαρτήτως ηλικίας επιβατών, στις μεταφορές

(διακοπές) από και προς το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία

Η ηλικία επίσης δεν παίζει μεγάλο ρόλο για τα λεωφορεία που

μισθώνονται από ομάδες

Το εισιτήριο του λεωφορείου με κανονικές υπηρεσίες είναι γενικά

πολύ ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα άλλα μέσα μεταφοράς.

Μπορούν να προσελκύσουν άτομα με μικρό προϋπολογισμό ...

... δεν μπορούν όμως να ανταγωνιστούν τους low cost carriers

Page 24: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

24

Niche: Υπερήλικες και άτομα με ειδικές ανάγκες

Δημογραφική μεταβολή: το 2001 στην ΕΕ των 15 περιέλαβε 62 εκατ

ανθρώπους άνω των 65 (1960: 34 εκατ). Μέχρι το 2010 αυτό θα

φτάσει το 21% (81 εκ.) και μέχρι το 2020 30% (115 εκ.).

Στην ΕΕ των15 περίπου 45 εκατ είναι άτομα με ειδικές ανάγκες

Περίπου το 20% των ενηλίκων έχουν κάποια μορφή αναπηρίας όπως

– 70% έχει δυσκολία στο περπάτημα και / ή ανέβασμα σκάλας

– 41% έχει χάσει την ακοή του

– 24% έχει χάσει την όρασή του

Ένα στα τέσσερα (25%) νοικοκυριά έχουν ένα μέλος με ειδικές ανάγκες

Χωρίς ‘διπλομέτρημα’, περίπου 35% (135 εκ.) του πληθυσμού της

Ευρώπης το 2020 θα είναι είτε άτομα με ειδικές ανάγκες είτε

υπερήλικοι είτε και τα δύο

Page 25: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

25

Προσβασιμότητα

Page 26: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

26

Το concept Πόρτα - ΠόρταΗ μεταφορά πόρτα – πόρτα έχει παραδοσιακά δοθεί μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκεςΔεν υπάρχει κανένας λόγος, χρησιμοποιώντας συνδυασμό mini bus ή ταξί καιλεωφορείων, να μην μπορεί να δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υπηρεσίεςτροφοδοσίαςcould not be used as feeder services to scheduled or touring coach services. Αυτό θα ενίσχυε πολύ την ελκυστικότητα των λεωφορείων για τα ηλικιωμένα και άτομαμε ειδικές ανάγκες.

Page 27: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

27

City Tourism (Τουρισμός Πόλης)Τα λεωφορεία παίζουν σημαντικό ρόλο– Στη Βιέννη το 15% των τουριστών φτάνει με λεωφορείο δαπανώντας

€ 145 – 218 / ημέρα, συνεισφέροντας περισσότερο από 15% στηντουριστική βιομηχανία της Βιέννης

– Η πόλη του Λονδίνου δέχεται ετησίως 2,8 εκ. επισκέπτες με λεωφορείοκαι συνεισφέρει στην κρατική οικονομία περίπου UKP 300 εκ

Τα λεωφορεία προκαλούν διάφορα προβλήματα στην πλειοψηφία τωνπόλεων (για παράδειγμα στην Βιέννη 250 τουριστικά λεωφορεία τηνημέρα και σε ημέρες αιχμής 400):– Καταγγελίες κατοίκων– Οι συχνές στάσεις των λεωφορείων έχουν ως συνέπεια τη δημιουργίακυκλοφοριακής συμφόρησης και θορύβου, καυσαέριο

Θέματα για την καλή λειτουργία των λεωφορείων στην πόλη:– Δρομολόγια λεωφορείων– Στάσεις αποβίβασης / επιβίβασης– Στάθμευση μικρής διάρκειας– Στάθμευση όλη τη νύχτα– Συγκεκριμένες ρυθμίσεις για Ιδιαίτερα Γεγονότα

Page 28: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

28

Εξερχόμενοι τουρίστες, ανά μεταφορικό μέσο 2003Αερο-πλάνο Πλοίο Τρένο Λεω-

φορείοΑυτο-κίνητο Άλλο

Slovakia 9% 0% 15% 29% 46% 1%Czech Republic 10% 0% 11% 21% 57% 2%Latvia 16% 4% 17% 20% 42% 1%Greece 9% 20% 2% 15% 54% 0%Germany 25% 0% 8% 11% 55% 1%Portugal 16% 1% 4% 10% 68% 0%Spain 13% 1% 6% 10% 70% 0%Denmark 32% 3% 5% 9% 49% 1%Belgium 26% 1% 5% 8% 60% 0%Slovenia 7% 1% 2% 7% 83% 0%Sweden 25% 3% 11% 7% 55% 0%Austria 28% 1% 7% 7% 56% 2%Finland 20% 5% 10% 6% 58% 1%Netherlands 22% 1% 3% 5% 68% 0%United Kingdom 45% 2% 6% 5% 42% 1%Luxembourg 36% 1% 6% 5% 52% 0%Norway 36% 5% 3% 5% 51% 1%Italy 18% 5% 11% 5% 62% 0%Ireland 60% 5% 3% 3% 28% 1%France 9% 1% 14% 2% 74% 0%

Πηγή: Eurostat

Page 29: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

29

ΑστεροποίησηΞεπερασμένο σύστημα της IRU (International Road Transport Union)Ποιός επιβαρύνεται το κόστος ταξινόμησης: ο κατασκευαστής ή οοργανισμός που ελέγχει το σύστημα;Στη Γερμανία ισχύει το Gutegemeinschaft Buscomfort, το οποίοπροσδιορίζει την ταξινόμηση των αστεριών, αλλά μόνο το 5% τουγερμανικού στόλου έχει ταξινόμησηΣτην Ολλανδία ο εσωτερικός χώρος των λεωφορείων αλλάζειανάλογα με την εποχή: σχολικές εκδρομές με πολλά καθίσματα,ταξίδια αναψυχής με λιγότερα καθίσματα, έτσι how to rate;Στο Βέλγιο σκέφτονται να καταργήσουν την αστεροποίησηΠλεονέκτημα κυρίως για τους πελάτες: σαφήνεια στο επίπεδοάνεσης, τιμολόγηση.Παραρτήματα 6,7 και 8:– Όροι ταξινόμησης αστεριών στην Ιρλανδία– Όροι ταξινόμησης αστεριών στην Ολλανδία– IRU standards

Page 30: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Πόσο έχει απελευθερωθεί η Αγοράστην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Page 31: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

31

Βασικές Στρατηγικές Δομής Αγοράς

Κλειστές αγορέςΠροστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων που δενυπόκεινται σε ανταγωνισμό

Ελεγχόμενος ανταγωνισμός

Αποκλειστικά δικαιώματα για συγκεκριμένες χρονικέςπεριόδους μετά από ανταγωνιστική διαδικασία

ΑπελευθέρωσηΔεν υπάρχουν αποκλειστικά δικαιώματα, η αγοράλειτουργεί ελεύθερα

Page 32: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

32

Η ΕΕ ευνοεί τον Ελεγχόμενο Ανταγωνισμό1998 EC communication “The Common Transport Policy –Sustainable Mobility: Perspectives for the Future”2001 EC white paper “European transport policy for 2010: time to decide”Σεπτέμβριος 2000 EC πρόταση για νέο κανονισμό, που θα μπορούσενα αντικαταστήσει τον Κανονισμό 1191/69 (αναθεωρήθηκε τονΦλεβάρη του 2002):– Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί σε όλες τις εθνικές και διεθνείς διαδικασίεςδημόσιας μεταφοράς επιβατών

– Γενικός κανόνας: παρέμβαση των αρχών στις δημόσιες συγκοινωνίες -πρέπει να οριστεί η μορφή των δημόσιων υπηρεσιών που ανατίθενταιμέσω της υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών

– Οι πρόσθετοι κανόνες που περιγράφονται περιλαμβάνουν ότι η διαδικασίαπρέπει να είναι δίκαιη, ανοικτή και αμερόληπτη και ότι τα κριτήριαεπιλογής και οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τις απαιτήσειςδημόσιων υπηρεσιών πρέπει να είναι σαφή εκ των προτέρων

Page 33: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

33

Αγορές ανοικτές στον ανταγωνισμό (2003)

Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, και Αγγλία

Railway

Δανία, Γαλλία και ΣουηδίαΜετρό

Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και ΑγγλίαLight rail

Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, και Αγγλία

Λεωφορείο

ΧώραΜέσο

Page 34: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

34

Λεωφορεία –Η απελευθέρωση με μια ματιά

Κλειστή Σε Μετάβαση ΕλεγχόμενοςΑνταγωνισμός Απελευθέρωση

- Αυστρία- Βέλγιο- Ελλάδα- Λουξεμβούργο

- Γερμανία- Ολλανδία- Πορτογαλία- Ιρλανδία

- Δανία- Φινλανδία- Γαλλία- Ιταλία- Ισπανία- Σουηδία

- Μεγ. Βρετανία

Page 35: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

35

Η Ευρώπη σήμερα

Δανία: – όλες οι υπηρεσίες των λεωφορείων στην Κοπεγχάγη υποβάλλονταιστις μεικτές συμβάσεις και οι όροι είναι επιβεβλημένοι, όπως είναι στοΛονδίνο. Υπάρχουν Αρχές Μεταφορών για κάθε χώρα και οιυπηρεσίες παρέχονται συνήθως στην μεικτή σύμβαση

Σουηδία: – υποβάλλονται οι συμβάσεις και η σχετική απόδοση. Ωστόσο, ταπροβλήματα έχουν προκύψει However, problems have arisen where contract prices have been set that conflict with national levels of inflation

Νορβηγία:– κινείται προς τις προσφορές, με μια κίνηση για να πουλήσει τιςδημόσιες υπηρεσίες και να τις αναλάβουν ιδιώτες

Ολλανδία– κινείται προς την τοπική ευθύνη που προορίζεται να ολοκληρωθεί το

2007, με τις συνδυασμένες συμβάσεις δρόμων και σιδηροδρόμων μεσκοπό τη βελτίωση των συνδέσεων

A9

Page 36: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Slide 35

A9 Is it possible to create a matrix showing at one glance the type of process each country utilises?Aris Ikkos; 22/8/2006

Page 37: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

36

Η Ευρώπη σήμερα

Βέλγιο: – Έχει ένα κλειστό κύκλωμα, with public agencies permitted to offer

concessions σε μικρότερες εταιρίες

Γερμανία:– the privatisation of public utilities (gas, electricity and water) has

ended the practice of cross subsidising public transport from their profits. Some tendering exist, but there are serious financial problems

Αυστρία: – Κατά ένα μεγάλο μέρος ακολουθεί την γερμανική τακτική

Γαλλία: – Δεσμευμένη στην υποβολή των προσφορών με τις προτάσεις για τηδιαχείριση δικτύων από την προσφορά. Υπάρχει επιπλέον κίνδυνοςThere is more risk for operators than elsewhere and there is a move away from gross tendering which would lead to more risk bearing by the operator

Page 38: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

37

Η Ευρώπη σήμερα

Ιταλία: οι περιοχές είναι αρμόδιες και οι υπηρεσίες are all tendered

Πορτογαλία: retains a route licensing system. Υπάρχουν πολλές μικρέςεταιρίες εκτός πόλης.

Ισπανία: παρόμοια με την Πορτογαλία με κοινοπραξίες ιδιωτικώνεταιριών found in certain cities

Αγγλία: Only country with full deregulation since 1986 after the Transport Act of 1985 (outside Greater London)– Συν

• Σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας: το μέσο λειτουργικό κόστος ανά μίλιμειώθηκε κατά 44% από 1986 – 1996.

– Μείον• Τα ταξίδια με λεωφορεία μειώθηκαν από 16 δις (επιβάτες) το 1950 σε 5,6 δις το 1986 και σε 4 δις το 2000.

• Το μερίδιο του λεωφορείου στο σύνολο του επιβάτη ανά χλμ μειώθηκεαπό 42% το 1952 σε 9% το 1985 και 6% το 1999.

• Οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά με 36% από το 1984 (λόγω τουκλιμακούμενου βιομηχανικού κόστους και της έλλειψης προστασίας)

Page 39: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

38

Πηγές εσόδων των Μέσων Μεταφοράς

Page 40: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

39

Νέο σχέδιο Κανονισμού ΕΕγια ώρες εργασίας οδηγώνΜείωση της μέγιστης ώρας οδήγησης των επαγγελματιών οδηγώναπό 74 ώρες την εβδομάδα σε 56, πλέον του κανονισμού ότι οιεπαγγελματίες οδηγοί περιορίζονται σε 48 ώρες την εβδομάδα για4 μήνεςΥποχρεωτική ελάχιστη ημερήσια ξεκούραση 11 ώρες (από 8)Υποχρεωτική ανάπαυλα 45 συνεχόμενες ώρες κάθε δύοεβδομάδες (από 24 ώρες κάθε έξι μέρες)– Αυτό αίρει τον κανόνα δώδεκα ημερών, όπου οι οδηγοί μπορούν ναπάρουν το ρεπό τους στην αρχή μιας εβδομάδας και στο τέλος τηςεπόμενης εβδομάδας, που τους δίνει μέχρι 12 διαδοχικές ημέρες στοδρόμο

– Κατά συνέπεια οι οδηγοί μπορούν να πάρουν τις περιόδουςανάπαυσής τους στο σπίτι: εργασία 12 ημέρες και επιστροφή σπίτι. Τώρα ξεκουράζονται ενώ ταξιδεύουν

Κατά συνέπεια: θα μπορούσε να βλάψει τους εργαζομένους, καινα αυξήσει το κόστος, λόγω μείωσης ευελιξίας και επιπλέονλογιστικών προβλημάτωνΙδιαίτερα οξύ το πρόβλημα για την Ελλάδα λόγω του σπαστούωραρίου τουριστικών περιοχών

Page 41: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Η Ελληνική Αγορά

Page 42: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

41

ΣυνεντεύξειςΠΟΕΤκ. Μάριος Τριβυζάς, - Kentavros Toursκ. Βασίλης Μαρούλης – Maroulis Travelκ. Στάθης Βασιλειάδης, - Andy’s Toursκ. Αριστ. Μαρίνης - Panolympiaκ. Θεόδωρος Καραμήτρος – UTCκ. D. Tsiounis – Amphitrion Coach Servicesκ. Ηλίας Παπαδάκης – Neoplan – Papadakis Bros SAκ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης – Neoplan – Papadakis Bros SAκ. Αλέξανδρος Καπέλος - Mercedesκ. Ανδρέας Σταματίου – Σταματίου SETRAκ. Φακίτσας – ΕΟΤκ. Παπαθανασίου – Δ/νση Νομαρχίαςκα. Α. Ανυφαντή – ΗΑΤΤΑMr. Palaskni, ...

Page 43: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

42

Τα τουριστικά λεωφορεία

ΑγοράΛεωφορείων

ΥπεραστικάΛεωφορεία

(KTEΛ)

ΑστικάΛεωφορεία

(OAΣA, κτλ.)

ΤουριστικάΛεωφορείων- Πούλμαν

Page 44: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

43

2005Συνολικός αριθμός

τουριστικών λεωφορείων:5.453

Με μέση αξία λεωφορείου€ 150.000 (κόστος + άδεια), η αξία του στόλου είναι

~ € 825.000.000

Page 45: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

44

Τουριστικά λεωφορεία και αφίξεις

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Έτη

Τουρ

ιστικά

λεω

φορεία

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

Αφίξεις

Tourist buses Arrivals

Τα στοιχεία για τα λεωφορεία για τα έτη 1995 – 2004 αντιπροσωπεύουν την τάση λόγω έλλειψης στοιχείων

Page 46: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

45

Αναλογία αφίξεων / τουριστικών λεωφορείων

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Έτη

Page 47: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

46

Ταξίδια Ελλήνων τουριστώνανά μέσο μεταφοράς

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

2003200220012000

ΑυτοκίνητοΑεροπλάνοΘάλασσαΤρένοΛεωφορείο

2000 2001 2002 2003Λεωφορείο 854.658 917.390 973.266 881.892 Τρένο 106.106 80.278 109.212 131.034 Πλοίο 1.217.651 1.165.938 1.191.062 1.168.233 Θάλασσα 576.313 588.080 472.001 511.202 Αυτοκίνητο 3.279.880 2.981.693 2.765.922 3.223.198 Σύνολο 11.214.558 10.549.368 10.049.660 10.949.226

Page 48: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

47

Λεωφορεία –Εκατομμύρια Χιλιομετρικοί Επιβάτες

19.019.520.020.521.021.522.022.523.0

1995 2000 2001 2002 2003

Page 49: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

48

Ανάλυση κατά περιοχή

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Θρά

κη

Μακεδονία

Ήπειρο

ς

Θεσσα

λία

Κεντρική

Ελλάδα

Ιόνιο

Πελοπόνησ

ος

Αττική

Κυκλάδ

ες

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Νησιά Β.

Αιγαίου

Αφίξεις /Τουριστικά ΛεωφορείαΕθνικός ΜΟ

Οι αφίξεις αφορούν αφίξεις σε ξενοδοχεία, 2004Τα τουριστικά λεωφορεία είναι τα στοιχεία του 2005

Page 50: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

49

Καταχωρήσεις λεωφορείων – ηλικία στόλου

219231200617820620052751332004320362003338144200233420920013701352000337521999238901998

781997

Μετα-χειρισμέναΚαινούρια

Πηγή: ΣΕΑΑ

5.4534.157

564750

100%Σύνολο

75,9%Άνω των 10 ετών10,3%5 – 10 έτη13,8%Άνω των 5 ετών

Βάσει των Καινούργιων:Καταχωρήσεις τουριστικών λεωφορείων

2000 – 2006: 1.094 καινούργια λεωφορεία

Καθώς η ηλικία των μεταχειρισμένωνλεωφορείων είναι άγνωστη, ο κλάδοςεκτιμά οτι υπάρχουν συνολικά 3.500 λεωφορεία άνω των 10 ετών

Page 51: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

50

Ανάλυση ερωτηματολογίου – εταιρικό προφίλ

25%20% του τζίρου

100%Σύνολο

60%Τουλάχιστον το50% του τζίρου

15%Αποκλειστικήδραστηριότητα

ΕταιρίεςΑποτελεί:

=> Μέσο έτος ίδρυσης 1976

100%Σύνολο

56%- Εποχιακά, μ.ο. 6-7 μήνες

44%- Όλο το χρόνο

Εκμετάλλευσηλεωφορείων:

Σύνολο Λεωφορείων: 204

3%- Θεσσαλονίκη

5%- Θράκη

19%- Κέρκυρα

100%Σύνολο

2%- Ρόδος

71%- Αττική

Γεωγραφική ανάλυση

Page 52: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

51

Ανάλυση ερωτηματολογίου – τα λεωφορεία

Μ.Ο. Τιμήςαδείας

Μ.Ο. Τωρινήςαξίας

Μέση τιμήαγοράς

Μ.Ο. ηλικίας

Αριθμόςλεωφορείων

Θέσεις

6,8204*Σύνολο

ΝΑ80.000228.3339,39>57

41.154109.188137.1766,214237 -56

43.75079.00097.8577,53417 -36

50.00038.25062.5409,71611 – 16

ΝΑΝΑΝΑΝΑ3<11

Το 48% είναι με leasing

Page 53: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

52

Ανάλυση ερωτηματολογίου– προσωπικό

0,0

0,0

0,2

Εξωτερικοίσυνεργάτες

0,10,00,1Άτομακαθαρισμού

0,10,00,1Συντηρητές

1,20,40,7Οδηγοί

Σύνολοατόμωνανά

λεωφορείο

ΕποχιακοίΜόνιμοιΆτομο / λεωφορείο

Page 54: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

53

Ανάλυση ερωτηματολογίου– market mix

Ιδιοχρησιμοποίηση

29%

Ενοικίαση71%

- Ημεδαποί

27%

- Αλλοδαπ

οί73%

Page 55: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

54

Ανάλυση ερωτηματολογίου– market mix

23%

15%

27%

18%

3%

12%2%

Μονοήμερα ταξίδια (συμπερ. μισή μέρα)

Πολυήμερες περιηγήσεις

Τρανσφέρ (από αεροδρόμιο, λιμάνι)

Μεταφορά (από ένα σημείο σε άλλο)

Κοινωνικές εκδηλώσεις (πχ. γάμοι)

Shore excursions (πχ. κρουαζιερόπλοια)

Διεθνή δρομολόγια

Page 56: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

55

Ανάλυση ερωτηματολογίου– οικονομικά στοιχεία

για 181 λεωφορε ία Άθροισμα, 2005

ανά Λεωφορε ίο % πωλήσεων

Καθαρές Πωλήσεις 15,210,979 84,039 Κόστος Πωληθέντων

-Αμοιβές κλπ. Οδηγών 3,623,746 20,021 24%-Συντήρηση Λεωφορείων 830,226 4,587 5%-Βενζίνη / Πετρέλαιο 1,756,924 9,707 12%-Τέλη Κυκλοφορίας / Ασφάλιστρα 334,651 1,849 2%-Άλλα 3,696,979 20,425 24%Μεικτό Κέρδος 4,968,453 27,450 33%

=> με μέση μίσθωση/είσπραξη € 250 - 350 / ημέρα : 336 - 240 ημέρες=> Έσοδα:

- Γερμανία: € 100.000- Ιρλανδία: € 64.000

=> Σταθμισμένος Μ.Ο. Κόστους Κτήσης: € 133.000 (χωρίς την άδεια)

Page 57: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

56

Τουριστικά γραφεία / τουριστικά λεωφορεία

100%3.963 6%236

Πελοπόννησος / Σαρωνικός

5%217 Δωδεκάνησα5%201 Κυκλάδες8%308 Ιόνιο2%87 Νησιά Β. Αιγαίου

20%773 Μακεδονία / Θράκη2%91 Ήπειρος5%210 Κεντρική Ελλάδα9%353 Κρήτη

38%1.487 Αττική%

Τουριστικάγραφεία

Τουριστικά γραφεία ανάτύπο εταιρίας (2002):

- AE: 9,8%

- EΠE: 18,1%- OE: 13,0%- EE: 3,3%- Ατομική: 54,8%- Άλλη: 1,0%

Εκτιμήσεις TEOM / Τουριστικά γραφεία

5.400

4.2754.5950Τουριστικάγραφεία

1.1251.5750TEOM

ΣύνολοΛεω-

φορείων

ΜΟΛεωφορείων/ Επιχείρηση

ΑριθμόςΕπιχει-ρήσεων

Page 58: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

57

Country benchmarksΤουριστικά λεωφορεία

ΕταιρίεςΜO ανά επιχεί-ρηση

Κάτοικοι (εκ.)

Λόγος κάτοικοι /

λεωφ.

Αφίξεις τουριστών

(x 1,000)

Λόγος αφίξεις / λεωφ.

Εξερχόμενα ταξίδια με

λεωφ.

Λόγος λεωφ/

ταξιδιού

Ελλάδα* 5.500 1.700 3,2 11,1 2.018 14.267 2.594 881.892 160

Αυστρία 6.500 1.300 5,0 8,2 1.262 19.373 2.980 537.378 83

Ολλανδία 5.000 490 10,2 16,3 3.260 9.646 1.929 810.000 162

Φιλανδία 2.000 400 5,0 5,2 2.600 2.840 1.420 350.000 175

Γερμανία 20.000 1.100 18,2 82,5 4.125 20.137 1.007 10.670.000 534

Ιρλανδία 4.859 1.787 2,7 4,1 844 6.982 1.437 99.000 20

Δανία 1.241 470 2,6 5,4 4.351 3.358 2.706 384.742 310

* ο αριθμός εταιρειών για την Ελλάδα είναι εκτίμηση από πηγές της αγοράς

Page 59: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

58

Διάφορα Θέματα του ΚλάδουΕπίπεδο υπηρεσιών

– Χρήση παλαιών λεωφορείων;

– Ελλιπής μόρφωση οδηγών

– Απεριποίητα γραφεία, έλλειψη επαγγελματισμού από το προσωπικό

– Χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών της αλυσίδας των τουριστικών εταιριών

Εποχικότητα – ακολουθεί τον υπόλοιπο τουρισμό στην Ελλάδα

Αυξημένα λειτουργικά έξοδα, κυρίως λόγω αύξησης τιμής καυσίμων

Παράνομες / παράτυπες πρακτικές:

– Χαμηλοί μισθοί οδηγών

– Λεωφορεία χωρίς άδεια

– Παράνομα καύσιμα (από πλοία, θέρμανσης κλπ)

– KTEO

Περίπου 1.700 επιχειρήσεις Ελλάδα κατέχουν 5.500 τουριστικά λεωφορεία, δηλαδή περίπου 3,2 λεωφορεία ανά επιχείρηση

Προβλήματα στάθμευσης, κυρίως στην Αττική

Page 60: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

59

Διάφορα Θέματα του Κλάδου– 2Ελάχιστη έως καμία συνεργασία μεταξύ των μελών του κλάδου:– δεν υπάρχει συνεταιρισμός αγορών για μείωση κόστους– δεν υπάρχει forum του κλάδου για συνεργασία

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης / αποβίβασης στα ξενοδοχείαΜε το υπάρχον σύστημα αδειών, οι άδειες λειτουργούν ωςσυνταξιοδοτικό ταμείοΈλλειψη marketing (μικρά τουριστικά γραφεία)Έλλειψη ενιαίας «φωνής» εκπροσώπησηςΣυνεπώς δεν υπάρχει ενιαία παρουσία προς Υπουργεία / ΟΤΑ– Πού είμαστε σήμερα: σαφής εικόνα του κλάδου– Πού θέλουμε να πάμε: διατύπωση στρατηγικής με σκοπούς και στόχους– Πώς φθάνουμε εκεί: προτάσεις, σχέδιο εφαρμογής

Η επιχορήγηση ανανέωσε ένα μέρος του στόλου των τουριστικώνλεωφορείων αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της – πιθανώς όμωςδημιουργώντας πρόβλημα σε μικρότερες επιχειρήσεις που δενάδραξαν την ευκαιρία και παρέμειναν με παλιά λεωφορεία.

Page 61: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

60

Θέματα ΚΤΕΛΤα KTEΛ, όπως και τα λεωφορεία πολλών δήμων, αναλαμβάνουνκάποιες εργασίες των τουριστικών λεωφορείων, πχ εκδρομές στηνθάλασσα, σχολικές εξορμήσεις, δημόσια σχολεία και συνέδρια

– Ωστόσο, σύμφωνα με το νόμο 2446 το KTEΛ επιτρέπεται να κάνει ταπαραπάνω ταξίδια με τους παρακάτω όρους:

• Εκδρομές στη θάλασσα εφόσον αυτό γινόταν πριν από το νέο νόμο

• Σχολικές εκδρομές χωρίς διανυκτέρευση

• Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων

• Συνέδρια εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα τουριστικά γραφεία καιμετά από έγκριση 3μερούς επιτροπής (ΕΟΤ, Υπουργείο, Εκπρόσωπος Κλάδου)

Επίσης τα ΚΤΕΛ μπορούν να ιδρύσουν γραφεία τουρισμού και μέσωαυτών να έχουν τουριστικά λεωφορεία που συχνά χρησιμοποιεί και οιδιωτικός τομέας των τουριστικών λεωφορείων τις περιόδους αιχμής –συνεργασία του κλάδου θα κράταγε τις δουλειές εντός του κλάδου

Αθέμιτος ανταγωνισμός από OAΣA με την γραμμή 400

Page 62: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

61

Θέματα με τη λειτουργία του Κράτους

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα ακριβή στατιστικά στοιχεία

Απαγορεύεται η στάση / στάθμευση μπροστά σε σημαντικά αξιοθέατα

Κακές συνθήκες χώρου άφιξης στο λιμάνι του Πειραιά (ειδικά για

επιβάτες κρουαζιέρας)

Κανένα ερέθισμα για τα τουριστικά λεωφορεία να γίνουν:

– Πιο καθαρά, φιλικότερα προς το περιβάλλον

– Πιο προσβάσιμα (αναβατήρας για αναπηρικό καρότσι κτλ.)

Αν ένα λεωφορείο επιδοτηθεί ως αναπηρικό (με 32% αντί για 25%)

δεν μπορεί να μετατραπεί σε ‘κανονικό’ – αποτρέπεται η ευελιξία

Page 63: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

62

Τα υπεραστικά λεωφορεία

ΑγοράΛεωφορείων

ΥπεραστικάΛεωφορεία(KTEΛ κλπ)

ΑστικάΛεωφορεία

(OAΣA, κτλ.)

ΤουριστικάΛεωφορείων- Πούλμαν

Page 64: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

63

Κλειστή αγορά / Μονοπώλιο στις Υπεραστικές Γραμμές

Καμία κρατική πρόθεση για απελευθέρωση της αγοράς(τουναντίον εξαγγελία για νέα σύμβαση ΚΤΕΛ μέχρι το2016 με ανανεωμένη επιχορήγηση)

Λειτουργούν περίπου 3.500 λεωφορεία σε καλήκατάσταση

Περιστασιακά χρησιμοποιούνται σε τουριστικέςεπιχειρήσεις

Ευρύ δίκτυο σε όλη την Ελλάδα που προσφέρει καλέςυπηρεσίες / στην ώρα τους

Οι σταθμοί των λεωφορείων είναι συχνά σε άθλιακατάσταση και με υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου

Τα ΚΤΕΛ

Page 65: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

64

Καταχωρήσεις λεωφορείωνΤουριστικά ΚΤΕΛ Ιδιωτικά Σχολικά Αστικά

1997 78 - 149 5 - 1998 90 9 113 40 87 1999 52 26 199 29 256 2000 135 14 88 61 243 2001 209 9 83 45 473 2002 144 16 99 17 38 2003 36 628 121 19 15 2004 133 459 104 26 296 2005 206 8 70 20 132 2006 231 2 49 19 59

Σύνολο 1.314 1.171 1.075 281 1.599

Τουριστικά ΚΤΕΛ Ιδιωτικά Σχολικά Αστικά19971998 238 118 94 92 15 1999 337 170 120 116 32 2000 364 191 134 152 27 2001 333 254 177 180 74 2002 338 521 201 168 182 2003 320 618 147 162 205 2004 275 150 125 175 113 2005 178 35 79 137 26 2006 219 22 67 92 4

Σύνολο 2.602 2.079 1.144 1.274 678

Καινούρια

Μεταχειρισμένα

Page 66: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

65

-

100

200

300

400

500

600

700

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Καινούρια Μεταχειρισμένα

Τουριστικά - ΚΤΕΛ

-

100

200

300

400

500

600

700

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ΤουριστικάKTEΛ

Page 67: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

66

Σύνολο καινούριωντουριστικών - ΚΤΕΛ

για την περίοδο 2000 - 2006

Page 68: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

67

Καταχωρήσεις λεωφορείων – ηλικία στόλου

Πηγή: ΣΕΑΑ

Βάσει των Καινούργιων:Καταχωρήσεις τουριστικών λεωφορείων

2000 – 2006:- 1.094 καινούργια τουριστικά λεωφορεία- 1.136 καινούργια ΚΤΕΛ

2222192312006

3581782062005

1504592751332004

618628320362003

521163381442002

25493342092001

191143701352000

17026337521999

1189238901998

0781997

Μετα-χειρι-σμένα

Και-νούρια

Μετα-χειρι-σμένα

Και-νούρια

ΚΤΕΛΤουριστικά

100%3.500100%5.453Σύνολο

66.5%2.32975,9%4.157Άνω των 10 ετών

1.7%5810,3%5645 – 10 έτη

31.8%1.11313,8%750Άνω των 5 ετών

ΚΤΕΛΤουριστικά

Page 69: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

68

Σύγκριση Τουριστικών Λεωφορείων-ΚΤΕΛΤουριστικά ΚΤΕΛ

Αριθμός πούλμαν 5.453 3.500

Τέλη κυκλοφορίας (2006/ 50 θέσεων) 410 ευρώ 146 ευρώ

Κρατικές ενισχύσεις/ Επιδοτήσεις (για αντικατάσταση) Ν.3229 / 2004 Ν. 2963 / 2001

25% καινούργια - έως 1 έτους 20% + 10% (ειδικός λογ.) =30% 32% αναπηρικά - 1-5 ετών, 10% + 5%= 15%

- συνενώσεις έως 1 έτους 30% + 10% = 40%- συνενώσεις 1-5 ετών, 15% + 5% = 20%

Διάρκεια κινήτρων 4 χρόνια Μόνιμα

Κίνητρα/ Τέλη κυκλοφορίας & ταξιν. Κανένα Απαλλαγή για 3 έτη + απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης για αγορά καινούργιου

Γκαράζ/ εγκαταστάσεις Καμμία 4.400 ευρώ ανά πούλμαν (σύνολο 30.000.000) Άρθρο 12,παρ. 3

Δυνατότητα του ενός κλάδου Καμμία Άδειες Γραφείων Γενικού Τουρισμού να εκτελεί έργο από τον άλλο 2446/ 2 (κατ’ εξαίρεση τα ΚΤΕΛ έργο τουριστικό για τουριστικό για μεταφορά μαθητών / εκδρομών χωρίς διανυκτέρευση)

Page 70: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Συμπεράσματα & Προτάσειςγια την Αγορά Τουριστικών Λεωφορείων

Page 71: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

70

Δυνατά ΣημείαΤο τουριστικό λεωφορείο χρησιμοποιεί το εθνικό οδικό δίκτυο καιδεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη υποδομή όπως το τρένο και τοαεροπλάνοΑποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα στα άλλα είδη μεταφοράς όπωςτο τρένο και το αεροπλάνοΕίναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς που έχει την υπηρεσία πόρτα -πόρταΕίναι ένας πολύ κοινωνικός τρόπος μεταφοράς επιτρέποντας τηνάμεση επικοινωνία με τον οδηγό, το πλήρωμα και τουςσυνεπιβάτεςΕίναι ένας ιδιαίτερα ευέλικτος τρόπος μεταφοράς και μπορεί ναπροσφέρει ποιότητα ανάλογη με τις απαιτήσεις των πελατώνΜοντέρνα λεωφορεία πλήρως εξοπλισμένα με οπτικοακουστικάμέσα μετατρέποντας την παραδοσιακή περιήγηση σε εμπειρίαπολυμέσωνΦιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς και με καλύτερηαπόδοση από τα αυτοκίνητα Ι.Χ. Και τις αερομεταφορέςΑσφαλέστερη μορφή μεταφοράς

Page 72: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

71

Αδυναμίες

Διακοπές με λεωφορείο: κυρίως χρησιμοποιούνται από τουςνέους και τους ηλικιωμένους, όχι τόσο από τη μέση ηλικίαΤα λεωφορεία δεν είναι αρκετά προσβάσιμα για άτομα με ειδικέςανάγκες

Προβληματικά θέματα για τον ελληνικό κλάδο (βλ. Νο. 58 – 61) – πολλά από τα προβλήματα οφείλονται στο μικρό μέγεθος τωνεπιχειρήσεων εξέταση πολιτικής κινήτρων συνένωσης

Page 73: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

72

Απειλές

Οι διεθνείς υπηρεσίες λεωφορείων και επιβατηγών οχημάτωναντιμετωπίζουν τις ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις από ταιδιωτικά αυτοκίνητα, χαμηλές τιμές αερογραμμών και σεμικρότερη έκταση από τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Η γενική τάση στον τουρισμό λέει συχνότερα, μικρότερηςδιάρκειας και πιο μακρινοί προορισμοί

Ιδιωτικά αυτοκίνητα: πόρτα–πόρτα, ευελιξία, πολύ προσιτά πλέον

Low cost carriers

Νέα νομοθεσία ωρών εργασίας οδηγών

Page 74: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

73

Ευκαιρίες

Απελευθέρωση αγοράς θα επιτρέψει είσοδο στην αγορά των ΚΤΕΛ

Περίπου 35% του μελλοντικού πληθυσμού της Ευρώπης είναι είτε

άτομα με ειδικές ανάγκες είτε ηλικίας άνω των 65 ή και τα δύο

Συνεδριακός τουρισμός

Κρουαζιερόπλοια

Bus Turistic

Page 75: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

74

Συμπεράσματα - 1Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση που μάλλον μπορεί να υποστηρίξειυφιστάμενο αριθμό τουριστικών λεωφορείων

Τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την άποψη της αγοράς ότι «υπάρχουν τόσαπολλά τουριστικά λεωφορεία στην αγορά»

Παρά τα όποια προβλήματα, πολλές εταιρίες επιβεβαιώνουν ότι μιαεπαγγελματική προσέγγιση στη βιομηχανία των τουριστικών λεωφορείωνμπορεί να την κάνει ελκυστική

Η αγορά των τουριστικών λεωφορείων λειτουργεί με συγκεκριμένο αριθμόαδειών («κλειστό επάγγελμα»)

Η κατάργηση των αδειών, ακόμα και μετά από πχ 15 χρόνια, είναι πολύδύσκολη καθώς οι κάτοχοί τους έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά σε αυτές

Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να θέσει όρια τζίρου, αριθμού λεωφορείων κλπ.

Από την άλλη πλευρά δεν είναι όλα τα λεωφορεία τα ίδια και χρειάζεταιτμηματοποίηση της αγοράς - οι επιτυχημένες επιχειρήσεις ήδη το πετυχαίνουν

Η ΕΕ ευνοεί τον Ελεγχόμενο Ανταγωνισμό

Page 76: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

75

Συμπεράσματα - 2Τα Τουριστικά Λεωφορεία δεν μπορούν να εκτελούν έργο των ΚΤΕΛ. Αντίθετατα ΚΤΕΛ μπορούν να εκτελούν έργο Τουριστικών Λεωφορείων νόμιμα:

– με τις δραστηριότητες τους στο πεδίο των σχολικών εκδρομών, εκδρομές στηνθάλασσα κτλ.

– μπορούν να ιδρύουν τουριστικά γραφεία και μέσω αυτών να εκτελούν έργοτουριστικών λεωφορείων και νοικιάζουν λεωφορεία και στα τουριστικά γραφεία

Η ζήτηση / ανάγκες επιβατών αλλάζουν

Internet & Low Cost Carriers : περιορισμός group traveling => ζήτηση γιαmini bus ή / και ταξί

Εποχικότητα, έξοδα ενέργειας είναι μέρος των χαρακτηριστικών τηςτουριστικής βιομηχανίας

Προβλήματα με τη λειτουργία των λεωφορείων στις πόλεις

Ελλιπής έλεγχος παρατυπιών (μισθοί, KTEO, καύσιμα, άδειες …)

Η έλλειψη μιας «φωνής» εκπροσώπησης προκαλεί σύγχυση, ζημιώνοντας τηντου κλάδου, αποτρέποντας τον τομέα να μπορεί να εστιάσει σε μελλοντικάπρότυπα και συνεργασίες.

Page 77: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

76

Προτάσεις για τα Τουριστικά Λεωφορεία – 1Ενιαίος Φορέας εκπροσώπησης

Μια φωνή στα υπουργεία / τις νομαρχίες / τους δήμους• Ακριβής εφαρμογή του διαχωρισμού του τομέα των τουριστικώνλεωφορείων και υπεραστικών (KTEΛ)

• Επιδίωξη να αρθούν τα δικαιώματα των ΚΤΕΛ στα ταξίδια προς τιςπαραλίες, τις σχολικές εκδρομές, τα συνέδρια κτλ.

• Σε περίπτωση αποτυχίας, τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ να μπορούν ναμισθωθούν, αλλά από ένα επίσημο Τουριστικό Γραφείο

• Επιδοτήσεις για νέες αγορές: κάνοντας τα τουριστικά λεωφορείαασφαλέστερα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο προσβάσιμα

• Δημιουργία λεπτομερούς πρότασης σχετικά με τα δρομολόγια, τηστάθμευση κτλ, για την πόλη της Αθήνας και ...

• ... αντικατάσταση της γραμμής 400 στην Αθήνα με μια τύπου “Bus Turistic” με ανοιχτό διαγωνισμό

• Σύμβουλος της κυβέρνησης για διαχείριση αδειών

Page 78: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

77

Κοινοπραξία Αγορών: Καύσιμα, Λάστιχα, Ανταλλακτικά, Ασφάλειες κτλ.

Συνεργασίες μεταξύ των εταιριών, ειδικότερα στην περιφέρεια

Νομική στήριξη

Εκπαίδευση

Ακριβές αρχείο των λεωφορείων που λειτουργούν στην Ελλάδα(κατά προτίμηση ως μέρος του αρχείου τουριστικών γραφείων)

Επιχειρηματικότητα: Ανάπτυξη νέων αγορών και νέωνπροϊόντων

• Δημογραφικές μεταβολές

• Πόρτα - Πόρτα

• Bus Turistic

Προτάσεις για τα Τουριστικά Λεωφορεία – 2

Page 79: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

78

Προτάσεις για Υπεραστικά Λεωφορεία

Η Ελεγχόμενη Απελευθέρωση, που υποστηρίζει και η ΕΕ, απαιτεί

λεπτομερή μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να

επιτευχθεί. Θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και να ληφθεί

σοβαρά υπόψη η εμπειρία των άλλων χωρών.

Με την προοπτική της Ελεγχόμενης Απελευθέρωσης, και με

δεδομένες τις επιδοτήσεις των ΚΤΕΛ, θα πρέπει να συνεχιστούν οι

αντίστοιχες και για τα Τουριστικά Λεωφορεία.

Page 80: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Βουκουρεστίου 31106 73 Αθήνα

T : 210 3605002F : 210 3606935

[email protected]/tourism

Corporate Membership: Director Membership: Corporate Membership:

Page 81: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 1:Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων

Page 82: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

81

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων -Τουριστικά

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες Μακ.

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1997 Τουριστικά 20 1 1 1 1 7 8 34 4 1 781998 Τουριστικά 64 2 5 8 3 8 901999 Τουριστικά 25 1 1 2 4 7 6 5 1 522000 Τουριστικά 86 0 1 2 2 6 10 9 4 5 4 6 1352001 Τουριστικά 132 2 1 4 0 20 12 3 3 15 8 9 2092002 Τουριστικά 89 2 10 5 13 5 8 8 4 1442003 Τουριστικά 16 2 4 3 5 4 1 1 362004 Τουριστικά 84 3 2 5 6 9 2 2 10 5 5 1332005 Τουριστικά 123 1 1 4 1 3 34 8 6 15 4 6 2062006 Τουριστικά 143 1 3 8 26 3 4 21 12 10 231

Page 83: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

82

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων –ΚΤΕΛ

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες Μακ.

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1997 ΚΤΕΛ 01998 ΚΤΕΛ 2 1 1 1 4 91999 ΚΤΕΛ 1 12 1 1 1 4 3 3 262000 ΚΤΕΛ 7 1 1 3 2 142001 ΚΤΕΛ 1 1 1 5 1 92002 ΚΤΕΛ 1 3 2 1 5 3 1 162003 ΚΤΕΛ 27 64 82 25 14 89 3 151 107 66 6282004 ΚΤΕΛ 22 20 41 19 12 48 17 105 124 51 4592005 ΚΤΕΛ 1 1 3 3 82006 ΚΤΕΛ 1 1 2

Page 84: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

83

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες Μακ.

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1997 Ιδιωτικά 81 1 2 6 5 1 3 2 38 3 7 1491998 Ιδιωτικά 53 1 2 3 10 2 3 6 3 24 1 5 1131999 Ιδιωτικά 39 6 15 8 8 4 10 6 9 56 20 18 1992000 Ιδιωτικά 24 3 1 2 12 5 2 4 26 6 3 882001 Ιδιωτικά 29 6 4 2 2 1 4 6 9 18 2 832002 Ιδιωτικά 36 1 3 7 1 2 10 3 12 17 5 2 992003 Ιδιωτικά 64 2 2 5 2 3 4 1 12 20 4 2 1212004 Ιδιωτικά 56 2 3 7 4 5 23 3 1 1042005 Ιδιωτικά 29 1 3 4 2 4 1 1 6 16 2 1 702006 Ιδιωτικά 21 3 1 4 2 14 3 1 49

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων –Ιδιωτικά

Page 85: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

84

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες Μακ.

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1997 Σχολικά 2 2 1 51998 Σχολικά 34 4 1 1 401999 Σχολικά 25 1 3 292000 Σχολικά 49 1 4 2 2 2 1 612001 Σχολικά 38 6 1 452002 Σχολικά 10 1 1 5 172003 Σχολικά 11 3 2 3 192004 Σχολικά 19 1 1 1 2 1 1 262005 Σχολικά 12 1 3 4 202006 Σχολικά 10 1 4 1 3 19

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων –Σχολικά

Page 86: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

85

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες Μακ.

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1997 Αστικά 01998 Αστικά 39 2 46 871999 Αστικά 255 1 2562000 Αστικά 239 1 3 2432001 Αστικά 469 2 1 1 4732002 Αστικά 21 3 14 382003 Αστικά 6 1 2 3 3 152004 Αστικά 248 9 11 23 3 2 2962005 Αστικά 116 2 14 1322006 Αστικά 7 1 51 59

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων –Αστικά

Page 87: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 2:Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων

Page 88: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

87

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα Κυκλάδες Μακ

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1998 Τουριστικά 88 5 3 11 3 15 26 17 5 27 24 14 2381999 Τουριστικά 107 5 6 23 4 21 24 18 7 75 22 25 3372000 Τουριστικά 107 4 4 18 3 31 36 20 19 69 26 27 3642001 Τουριστικά 103 10 4 16 10 17 19 15 15 72 23 29 3332002 Τουριστικά 122 8 8 12 4 22 25 14 17 56 28 22 3382003 Τουριστικά 102 5 7 12 9 18 27 13 11 77 20 19 3202004 Τουριστικά 83 4 3 8 8 13 21 14 10 77 19 15 2752005 Τουριστικά 45 0 0 5 0 7 21 14 14 57 8 7 1782006 Τουριστικά 56 3 2 11 5 25 13 19 8 49 17 11 219

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων –Τουριστικά

Page 89: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

88

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα Κυκλάδες Μακ

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1998 ΚΤΕΛ 2 0 23 17 9 6 6 0 2 22 22 9 1181999 ΚΤΕΛ 2 0 29 33 7 11 1 1 1 51 21 13 1702000 ΚΤΕΛ 1 1 18 34 9 7 7 2 3 53 23 33 1912001 ΚΤΕΛ 4 2 20 22 25 14 9 3 3 82 39 31 2542002 ΚΤΕΛ 5 3 57 66 30 16 23 5 6 176 73 61 5212003 ΚΤΕΛ 24 14 25 63 34 8 16 10 10 209 83 122 6182004 ΚΤΕΛ 12 4 7 10 5 4 2 7 8 25 17 49 1502005 ΚΤΕΛ 0 1 0 5 7 1 1 2 7 7 2 2 352006 ΚΤΕΛ 5 2 5 2 2 1 2 3 22

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων –ΚΤΕΛ

Page 90: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

89

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα Κυκλάδες Μακ

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1998 Ιδιωτικά 23 0 8 6 4 2 3 2 6 31 4 5 941999 Ιδιωτικά 26 0 11 9 3 1 6 2 12 38 6 6 1202000 Ιδιωτικά 25 1 13 6 4 5 4 5 11 51 6 3 1342001 Ιδιωτικά 35 2 12 8 8 6 11 9 13 44 14 15 1772002 Ιδιωτικά 72 2 7 10 3 7 9 6 9 56 11 9 2012003 Ιδιωτικά 42 0 6 12 4 6 10 4 10 37 5 11 1472004 Ιδιωτικά 32 4 3 2 0 3 5 5 4 49 12 6 1252005 Ιδιωτικά 18 4 2 6 0 6 4 3 4 25 5 2 792006 Ιδιωτικά 16 1 3 3 2 1 6 4 4 22 2 3 67

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων –Ιδιωτικά

Page 91: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

90

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα Κυκλάδες Μακ

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1998 Σχολικά 45 0 2 3 0 1 3 0 0 24 8 6 921999 Σχολικά 80 1 2 1 1 0 5 1 0 12 9 4 1162000 Σχολικά 92 1 8 3 0 2 3 1 0 34 4 4 1522001 Σχολικά 122 0 2 4 0 0 10 1 0 26 12 3 1802002 Σχολικά 117 0 5 9 0 1 3 2 0 16 11 4 1682003 Σχολικά 120 0 0 5 0 0 7 5 1 17 5 2 1622004 Σχολικά 110 0 0 3 3 0 5 16 0 20 12 6 1752005 Σχολικά 100 0 0 3 0 1 3 2 0 20 5 3 1372006 Σχολικά 58 1 1 1 1 4 16 6 4 92

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων –Σχολικά

Page 92: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

91

Έτος Τύπος ΑττικήΒ. Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη

Δωδεκάνησα Κυκλάδες Μακ

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα Σύνολο

1998 Αστικά 1 0 0 5 0 0 4 0 0 2 1 2 151999 Αστικά 0 0 2 12 3 0 3 0 0 9 1 2 322000 Αστικά 3 0 0 3 4 0 2 0 0 7 5 3 272001 Αστικά 3 0 3 3 0 2 5 4 0 42 8 4 742002 Αστικά 2 5 11 35 8 0 20 3 0 63 14 21 1822003 Αστικά 0 19 14 22 11 4 30 4 0 44 32 25 2052004 Αστικά 2 1 13 19 2 1 14 1 0 26 16 18 1132005 Αστικά 1 2 1 2 0 5 0 1 7 4 3 262006 Αστικά 1 1 1 1 4

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων –Αστικά

Page 93: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 3:Προφίλ διαφόρων χωρών

Page 94: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

93

Austria – Bus fleet

Note: in 2002 the database has been cleared taking out buses which are no longer in operation.

Page 95: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

94

Austria – bus fleet specifications

4%7%

10%

14%

16%

49%

10-1718-2526-3233-4243-50>50

38%

13%13%

10%

9%

6%

4%

3%4%ViennaSteiermarkNorth AustriaSouth AustriaTirolSalzburgKarntenBurgenlandVorarlberg

By number of seats By province

Page 96: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

95

Austria – bus fleet by land of origin

Germany: SETRA (2.164 busses), Mercedes (2058 busses) and MAN (1544 busses)Austria: OEAF (1084 busses), Steyr (767 busses)Other: Renault (4%) and Volvo (3%)

Page 97: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

96

Austria – bus fleet by seats 1981 - 2003

1981 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200310-17 264 208 216 235 230 237 276 322 344 384 340 34718-25 435 349 297 353 344 343 374 429 461 492 494 50626-32 615 687 785 812 837 835 866 927 906 896 875 87233-42 1,431 1,266 1,273 1,264 1,280 1,290 1,254 1,240 1,224 1,205 1,019 1,02943-50 1,528 1,376 1,303 1,460 1,508 1,558 1,587 1,677 1,788 1,856 1,742 1,791>50 1,623 2,114 2,408 2,447 2,440 2,380 2,346 2,296 2,259 2,175 1,955 1,913

5,896 6,000 6,282 6,571 6,639 6,643 6,703 6,891 6,982 7,008 6,425 6,458

Page 98: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

97

Sweden

857 90 11,601 12,548 12,744 13,879 12,713

243 -3,360 3,603 3,674 3,917 3,720 >80426 -2,067 2,493 2,601 2,790 2,611 70 - 79152 -1,101 1,253 1,240 1,225 1,010 60 - 69

18 -1,629 1,647 1,625 1,884 1,666 50 - 59--740 740 763 886 823 40 - 49

13 -421 434 474 612 545 30 - 395 6 423 434 432 531 466 20 - 29

-61 1,488 1,549 1,569 1,699 1,556 11 - 19-21 372 393 364 332 315 9 - 10-2 -2 2 3 1 <8

OtherBenzinDieselSeatsof which2003200220012000

Number of

Number of buses

Page 99: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

98

Sweden

21%27%52%Total22%28%50%Volvo18%31%51%Scania30%12%58%Setra17%22%61%Neoplan18%22%60%Mercedes

11 - 206 - 101 - 5BrandAge in years

7,425 Total number of buses135 10. Boras Lokaltrafik143 9. Vasteras Lokaltrafik158 8. Gamla Uppsalabuss170 7. Orusttrafiken178 6. Arriva221 5. Bergkvarabuss337 4. Goteborgs sparvager

1,320 3. Busslink1,698 2. Connex3,065 1. Swebus

Top 10 bus operators

Page 100: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

99

Sweden

11,406 401Total6,169 3>1000 buses1,812 10100 - 999 buses

486 750 - 99 buses917 2920 - 49 buses832 6310 - 19 buses

1,190 2891 - 9 busesBusesCompaniesBus range

Number ofNumber of

Page 101: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

100

Germany

About 6,000 private bus companies of which 1100 of them have their own travel catalogueBus companies are SMEs with 10 – 50 employees (avg 13.2 employees) – 62,000 employees in totalIn addition 170,000 employees are dependent on the bus industryThere about 20,000 tourist buses activeOver 120 mln travelers are using every year the tourist bus representing a market share of about 10% (6% rail, 36% air and 47% private carBus tourism represents a annual turnover of 2 bn Euro, which comes to a rough average of about Euro 100,000 per bus

Page 102: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

101

Germany

2004:difficult year due to low cost airlines and economic stagnation: 0.8% lost of market share

Page 103: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

102

Germany

Italy down with 1.5%, Spain down with 3.3%Up new Eastern European countries like Poland, Hungary and Czech Republic

Source: Reiseanalyse 2005

1.0%Netherlands2.0%Switzerland2.7%UK4.0%Tjech Republic4.5%Spain4.6%Hungary6.2%France6.6%Poland

11.2%Austria13.9%Italy

Top 10 bus holidays in %

Page 104: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

103

Germany

In 2004 23.1% of people surveyed would undertake a bus trip in the next 3 years

29%

28%

23%

19%

16%

14%

13%

13%

9%

All inclusive

City trip

Bus trip

Winter holiday in the sun

Wellness holiday

Club holiday

Holiday park

Cultural trip

Cruise

Market potential 2004 – 2006, Reiseanalyse 2004

Page 105: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

104

Germany

New form of cooperation, new markets and further development of classic coach tourism segments are the strategic directionsMarket share could grow from 9.5% to 12-15% (Reiseanalyse) if offering are even further adjusted to life style and age. Increase of speed– Internet bookings systems to make short notice reservations

possible and to distribute extensive information on the trip offerings– Ease of communication: email, phone

Not a bus trip, but a trip experience, a package

Page 106: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

105

Germany – Public road transport

Page 107: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

106

The NetherlandsTwo types of licenses:– unlimited: for touring car companies

– limited: for companies with their own transportation (football club, hotel etc.)

Number of buses:– 4500 tourist buses of companies with unlimited licenses

– 500 tourist buses of companies / organisation with limited licenses

A company has on an average 9 – 10 buses

The largest touring car company is state owned (Connexxion) and has 195 touring cars– Connexxion is competing in a normal fashion with the private sector,

however, they have advantages in terms of parking (together withpublic transport buses, shortages in capacity can be covered with public buses, manufacturers take into account the large public bus organisation etc.

Page 108: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

107

The Netherlands

Also touring car companies may respond to tenders for public transport (ie intercity lines). However, the financial and experience conditions are forming a barrier as well as the fact that personnel of the former concession holder should be taken.No subsidies are available for purchasing of new buses

Page 109: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

108

Ireland – overview - 1There are currently 1,787 private operators operating approximately 4,859 vehicles in the private bus and coach industry which includes:– Coach tourism– Private hire– Scholl transport– Scheduled services

Of these 4 services only 7.1% operates all of them, 36.1% 3, 38.5% 2 and 18.3% only one service.The top 60 operators in terms of fleet size own and operate 21% of the total industry fleet. They have each more than 10 vehicles.49% have more than 1 vehicle, 250 operators with more than 5 vehiclesAnnual turnover of the private bus and coach industry is Euro 307 million, which comes to Euro 63,182 per bus.

Page 110: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

109

Ireland – overview - 2There are an estimated 6,000 people employed in the private industry

It is estimated that the industry invested about Euro 60.7 mln annually over the 5 year period of 1999 – 2003 in new buses. Therefore, about 42.2% of the bus fleet is less than 5 years old, 25.2% between 5 and 10 years old and 33.3% greater than 10 years old.

Investments made have been achieved without subvention from the state.

The presence of the private bus and coach industry has been curtailed due to licensing requirements to the Road Transport Act.

Private operators operate just over 35% of the total number of passenger road services in the country, while only 30% of these are for daily services with no restrictions

Page 111: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

110

Ireland – market access - 1A private operator, who wishes to initiate a stage carriage passenger service in Ireland, must obtain a license from the Government Department responsible for Transport. The Department of Transport, in determining whether to grant the licence to the private operator, carries out a public interest test to determine if there is a need for the proposed service, and if the proposed service will bring value added. The Department assesses whether the proposed service is sufficient in terms of the proposed frequency of service to meet the requirements of the public. The Department also assesses whether the organisation and equipment at the disposal of the operator making the application, are sufficient to enable him to carry out the proposed service. Thisprocedure has tended to restrict the number or routes licensed to private operators. For example, there are only seven such licensed routes in Dublin at present.

In contrast, CIE companies (public) do not have to make applications for licenses, but are required merely to notify the Department of proposed new services or proposed changes to existing services.

Page 112: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

111

Ireland – market access - 2The current arrangements are anti-competitive from a number of viewpoints:

The public interest test is very restrictive; It is not exercised in a transparent manner; for example, assessment of the need for the service would not appear to be research-based; The CIE companies are not required to make application in the same way as the private sector, giving them flexibility in the market place in putting in place services to compete with the private sector; Delays in processing applications work to the disadvantage of the private sector operator; and Finally, as the Department is shareholder and funder of the CIE companies, there is concern that it may not be able to fulfil its regulatory role in a fully independent fashion.

There is a clear need for an independent regulator for the sector and reform of the licensing process to ensure a level playing field. This reform should be put in place as a matter of priority, especially in view of the slow progress towards market deregulation.

Page 113: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

112

FinlandMore than 400 bus enterprises, only Helsinki, Turku and Tampere have municipal transport systemsIn addition almost 500 companies or individuals have licenses toengage in purchased services and charters throughout the countryFor regularly services a license is necessary issued by the Ministry, provinces and cities.SME domination: a bus company owns no more than 5 buses. Only 9 bus companies and 2 transport systems have more than 100 buses,More than 80% of bus transport is self supporting. The other 20% are lines operated in areas of limited population.537 million trips annually, of which the bus has 63% share. Outside Helsinki the share is close to 90%Every day the Finns have about 40,000 interurban bus services at their disposal of which 800 are express and 100 special express connections

Page 114: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

113

FinlandEntrepreneur driven system: bus companies plan routes and frequencies and apply for licenses for those routes and frequencies and bears financial responsibility

Companies are free to set prices, except for regular bus travel

The network of bus terminals, Matkahuolto Ltd. is owned by private bus operators and manages 65 of its own bus terminals in addition to which the network includes 400 agents.

Bus terminal services include things as ticket sales, timetable advice and goods services

Without Matkahuolto each company would sell its own tickets, distribute its own timetables and possibly operate out of its own terminals

Unique and advanced bus transportation system:– use of smart cards: ease of use and accurate data

– Passenger info through internet, phone and WAP

Page 115: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

114

Main players UK, Sweden, France & Denmark

Page 116: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 4:Line 400 – Athens Sightseeing

Page 117: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

116

Αθήνα - ΟΑΣΑ 400

Από τον Μάιο 2006, περίπου2,000 επιβάτες μηνιαίως.

Διάρκεια: 80’ – 90’

Εισιτήριο: € 5

Page 118: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

117

Page 119: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 5:Bus Turistic - Barcelona

Page 120: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

119

Barcelona Bus Turistic

TMB: Transports Metropolitans de BarcelonaDouble Decker Bus42 stops – 3 routesDaily, whole year operationEvery 25 minutes, minimum every 5 minutes (summer)

Pricing:Adult Child

(<12)– 1 day: € 17 € 10– 2 days € 21 € 13

Page 121: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

120

Barcelona Bus Turistic, visitation

131,60023,759

873,611

983,3021,150,621

1,474,954

1,258,490

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Source: Turisme de Barcelona

Page 122: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 6:Concordat for coach tourism

in London

Page 123: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 7:Working Group Tourist Buses, Vienna

Page 124: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 8:Star Classification in Ireland

Page 125: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 9:Star Classification

in The Netherlands

Page 126: ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Παράρτημα 10:IRU Coach star rating