Περιεχόμενα

•

•

• Π

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

•

•

•

•

96,6% 96,3% 96,4% 96,6% 96,7% 96,9% 97,0% 96,7% 97,1% 97,3% 97,6% 97,8%

92,2% 92,3% 92,6% 92,5% 92,7% 92,8% 93,0% 92,8% 93,0% 93,1% 93,1% 93,2%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ελλάδα EU-28

3,0%3,3% 3,2%

3,0% 2,9% 2,7% 2,6%2,9%

2,6% 2,4%2,1% 1,9%

6,5% 6,4% 6,2% 6,3% 6,1% 6,0% 5,9% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,7%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ελλάδα EU-28

0,42% 0,39% 0,38% 0,42%0,35% 0,35% 0,31% 0,34% 0,30% 0,28% 0,25% 0,23%

1,07% 1,06% 1,02% 1,03% 1,00% 0,98% 0,95% 0,98% 0,96% 0,95% 0,94% 0,93%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ελλάδα EU-28

99,95%99,94%99,94%99,95%99,94%99,94%99,94%99,95%99,95%99,95%99,96%99,96%

99,79%99,80%99,80%99,80%99,80%99,81%99,81%99,81%99,81%99,81%99,81%99,81%

99,75%

99,80%

99,85%

99,90%

99,95%

100,00%

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜμΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Ελλάδα EU-28

100,0% 95,8% 92,7% 86,5% 83,8% 80,6% 97,0% 91,2% 94,5% 96,7% 101,4%106,6%

100,0%

95,6%92,5% 86,5%

83,9%80,8%

97,4%

91,4%

95,0%97,4%

102,4%108,0%100,0%

106,1%

99,5%

86,5%

81,5% 73,6%

86,6%

88,4% 82,6%

77,5%

72,9%69,1%

100,0%

88,7%

82,9%

86,4%

70,1%

67,4%

71,5% 72,4%

67,7%64,7%

60,5%57,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΜμΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο ΜμΕ Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες

97,6%

2,1% 0,3%

ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ μικρές Μικρές

93,3%

5,7% 0,9%

EU-28

9,88,7

8,1 8,17,3 7,0 6,8 6,6 6,3 6,2 6,0 6,0 5,9 5,9 5,7 5,7 5,6 5,4

4,9 4,9 4,5 4,54,0 3,8 3,7 3,6 3,3 3,1

2,5

ΠΛΗΘΟΣ ΜμΕ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

16 17 17 16 15 14

7 9 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12

3330

32 34 33 34 3436 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45

5

15

25

35

45

55

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Th

ou

sa

nd

s

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάδα EU-28 50% μέσου όρου EU-28

34

34

31 30 29 28

24 2422 23 24 25 27

4138

39 40 41 42 4345 45 46 47

48 49 50 51 52 53 53 54 55

27 27 28 28 29 30 30 31

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Th

ou

sa

nd

s

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

38 38 3935

38 4037 38 37

4143

464747

45

4749 49

5153

55 55 55 5759 60 61 62 63 64 65 67 68

47 48 49 51 52 53 54 55

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Th

ou

sa

nd

s

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

23 24 23 21 21 20

14 17 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21

3936

38 40 40 41 4144 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

10

20

30

40

50

60

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Th

ou

sa

nd

s

ΣΥΝΟΛΟ ΜμΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Ελλάδα EU-28 50% μέσου όρου EU-28

100

96

8282

89 91

116

97103

112120

128

100101

99

8174

6962 60 62

6973

79

100

104

95 84

71

59

4145 46

5255

59

100

114109

90

8268 69 69 71

7984

90

30

50

70

90

110

130

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜμΕ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

High-technology Medium-high-technology

Medium-low-technology Low-technology

100 100

72

76

72

6257 58

5557

63

70

100 9990

77

6562

47 4844 46

5054

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜμΕ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΜμΕ υψηλής έντασης γνώσης ΜμΕ χαμηλής έντασης γνώσης

40,72

18,16

44,37

37,74

16,26

34,33

0 10 20 30 40 50

Ιταλία

Ισπανία

Ελλάδα

Ιρλανδία

Βουλγαρία

ΕΕ-28

ΜμΕ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΩΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (2018)

69,82%

18,49%11,70%

44,55%

30,00%25,45%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜμΕ

Ελλάδα EU-28

100

105 98

92

86 82

5560

5658

5962

100

79

76 81

8793

97

110114

118

124

131

100

86

96

99

94 95

98

102

103104

105107

10089

88

85

8178 79

81 80 82 8385

10099

104

99

93

96

101

103107 106

108111

100

83

79

85

85

99

95

108 112

124

129

134

100 91

93

9795

9595

10199 101

103106

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜμΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ελλάδα Βουλγαρία Ιταλία Ισπανία Πορτογαλία Ιρλανδία EU28

38,96%

28,41%32,62%

36,56%31,19% 32,25%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜμΕ

Ελλάδα EU-28

38

244

113

180

256

35

27

47

24

58

55

22

56

0 100 200 300

Όλα οι κλάδοι (B-J, L-N)

B: Ορυχεία και λατομεία

C: Παραγωγή

D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου, ατμού …

E: Ύδρευση - αποχέτευση, διαχείριση …

F: Κατασκευές

G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή …

H: Μεταφορά και Αποθήκευση

I: Διαμονή και υπηρεσίες εστίασης

J: Ενημέρωση και επικοινωνία

L: Δραστηριότητες ακινήτων

M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές …

N: Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

16

40

26

125

35

17

12

22

7

20

39

15

17

0 50 100 150

Όλα οι κλάδοι (B-J, L-N)

B: Ορυχεία και λατομεία

C: Παραγωγή

D: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου, ατμού και αέρα

E: Ύδρευση - αποχέτευση, διαχείριση αποβλήτων και …

F: Κατασκευές

G: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων …

H: Μεταφορά και Αποθήκευση

I: Διαμονή και υπηρεσίες εστίασης

J: Ενημέρωση και επικοινωνία

L: Δραστηριότητες ακινήτων

M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

N: Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

0,04 0,04 0,04 0,050,06

0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

0,230,24

0,28

0,20 0,20 0,20

0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Hu

nd

red

s

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ($)

1,571,77

2,272,16

2,332,10

1,821,96 2,01 2,07 2,12 2,18

3,57

3,95

4,44

3,874,05 4,04

3,43 3,33 3,33 3,33 3,34 3,34 3,34 3,35 3,35 3,35 3,36 3,36 3,36

2,18 2,20 2,22 2,24 2,27 2,29 2,31 2,33

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Hun

dre

ds

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ($)

1,581,78

2,302,54

2,84 2,85

2,31

2,76

2,93 3,10

3,62

4,17

4,72

4,364,67 4,60

3,91

4,21 4,29 4,38 4,46 4,55 4,63 4,72 4,80 4,89 4,97 5,06 5,14

3,273,43

3,593,75

3,904,06

4,224,37

4,53

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Th

ou

sa

nd

s

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ($)

0,01 0,020,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,080,09

0,10

0,09 0,09 0,090,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Th

ou

sa

nd

s

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΜμΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ($)

Ελλάδα EU-28 50% μέσου όρου EU-28

Πίνακας 24: Outsourcing στην παραγωγική διαδικασία, συνολικά

10,3%

7,8%

7,5%

5,9%

5,8%

5,8%

4,6%

4,5%

11,8%

9,2%

7,5%

12,1%

9,2%

4,6%

2,2%

8,5%

Αττική

Σύνολο δείγματος

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

Κρήτη

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Ποσοστό outsourcing παραγωγής/συναρμολόγησης ενδιάμεσων προϊόντων

Ποσοστό outsourcing παραγωγής/συναρμολόγησης τελικών προϊόντος

Outsourcing στην παραγωγική διαδικασία, συνολικά

3,3

9

13,2

14,1

14,5

14,9

15,5

34,5

0 10 20 30 40

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Αττική

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος

Σύνολο Δείγματος

Κρήτη

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι

% Επιχειρήσεων με συμμετοχή σε παγκόσμιες βιομηχανικές αλυσίδες

1.293

547

276

199

165

147

127

109

48

48

32

21

17

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Αττική

Κεντρική Μακεδονία

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Δυτική Ελλάδα

Κρήτη

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Νότιο Αιγαίο

Βόρειο Αιγαίο

Ιόνια Νησιά

Άμεση και έμμεση επίδραση στο τοπικό ΑΕΠ (€ εκατ.)

Οι συνολικές τοπικές επιδράσεις στο ΑΕΠ αποτελούν δείκτη βάθους και έκτασης του οικοσυστήματος γύρω από την Βιομηχανία

63,0%

62,0%

61,9%

61,6%

56,3%

54,9%

54,5%

53,9%

52,7%

50,0%

43,4%

40,7%

39,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Ιόνια Νησιά

Κρήτη

Αττική

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Πελοπόννησος

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Δείκτης Τοπικής Διασύνδεσης

28,9%

27,8%

27,8%

26,5%

23,0%

21,4%

20,8%

20,8%

19,3%

10,0%

10,0%

7,6%

6,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Δυτική Μακεδονία

Δυτική Ελλάδα

Ιόνια Νησιά

Βόρειο Αιγαίο

Ήπειρος

Αττική

Νότιο Αιγαίο

Κεντρική Μακεδονία

Στερεά Ελλάδα

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Πελοπόννησος

Κρήτη

Θεσσαλία

Έμμεση επίδραση στο τοπικό ΑΕΠ προς την τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

-

-

-

-

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Πολιτικές παραγωγικής μεγέθυνσης, για τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και η επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης των ΜμΕ.

Βελτίωση προστιθέμενης

αξίας

Προσαρμογή στην 4η

Βιομηχανική Επανάσταση

Προώθηση συμπράξεων,

συγχωνεύσεων

Εφαρμογή πράσινων

πολιτικών & υιοθέτηση κυκλικής

οικονομίας

Ανάπτυξη της εξωστρέφειας

Κατάρτιση & δεξιότητες

Θεσμική ενδυνάμωση

1.170.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 23.000 ΜμΕ

1.000.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 18.600 ΜμΕ

581.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 14.200 ΜμΕ

225.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

2.400 ΜμΕ

400.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

2.900 ΜμΕ

900.000.000 €ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

300.000 στελέχη

14.000.000 € 5 Δράσεις

Επίπεδο 3

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 4

200.000.000 € 1 Δράση

400.000.000 € 3 Δράσεις

400.000.000 € 1 Δράση

260.000.000 €

2 Δράσεις

280.000.000 € 1 Δράση

380.000.000 € 1 Δράση

250.000.000 € 1 Δράση

161.000.000 €

1 Δράση

420.000.000 € 1 Δράση

300.000.000 €

1 Δράση

14.000.000 €

5 Δράσεις

150.000.000 € 2 Δράσεις

200.000.000 €

1 Δράση

280.000.000 € 1 Δράση

520.000.000 € 1 Δράση

75.000.000 €

1 Δράση

✓

✓

✓

✓

✓

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

●

●

●

●

●

●

●

● ●

•

-

-

-

-

-

-

●

●

●

●

●

●

●

● ●

•

-

-

-

-

-

-

●

●

●

●

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

✓

✓

✓

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•